Δέκατος τρίτος αιώνας. Αδριατική. Ένας αγγελιοφόρος εμφανίζεται στη Συντεχνία Γελωτοποιών, μια μυστική αδερφότητα που επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις, με το εξής μήνυμα για τον παλιάτσο Φέστε : ” Ο Ορσίνο είναι νεκρός”…