Στη δίνη των γεγονότων της επαναστατημένης Κίνας ένας Γάλλος διανοούμενος, ο Γκαρίν, διευθύνει την υπηρεσία προπαγάνδας των επαναστατών, που αγωνίζονται εναντίον της αγγλικής αποικιοκρατίας. Πλάι σ’ αυτόν και για τον ίδιο σκοπό εργάζονται άνθρωποι της Κομμουνιστικής Διεθνούς, επαγγελματίες επαναστάτες, όπως και τυχοδιώκτες ή αναρχικοί. Ποιοί άραγε από αυτούς τους Κατακτητές θα κατευθύνουν το μέλλον της Κίνας Ο Μποροντίν, ο άνθρωπος της Μόσχας ο Χόνγκ, που αντιπροσωπεύει την απότομα ριγμένη στον επαναστατικό πυρετό μάζα της Κίνας Ο Τσένγκ-Ντάι, ο παλιός μανδαρίνος που θέλει να γίνει ο Γκάντι της πατρίδας του ή μήπως ο Γκαρίν, αυτός που θέλει να ξεχάσει την παρηκμασμένη κουλτούρα της Δύσης και να ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα στην έντονη δράση