Δύσκολες ώρες περνά στο σχολείο η Ζοζεφίνα. Τα παιδιά την πειράζουν, δεν κάνουν παρέα μαζί της και κανένα φίλο δεν καταφέρνει να βρει. Ώσπου μια μέρα εμφανίζεται στο σχολείο ο Ούγκο. Είναι ένα παράξενο αγόρι, που του αρέσει να σκαλίζει το ξύλο και να φτιάχνει όμορφα πράγματα. Του αρέσει ακόμα να παρατηρεί και να εξερευνά τη φύση. Με τον Ούγκο στην τάξη, όλα αλλάζουν. Κανείς δεν πειράζει πια τη Ζοζεφίνα. Γιατί ο Ούγκο γίνεται φίλος της-φίλος αληθινός-που την προστατεύει. Το σχολείο τώρα δεν είναι πια βάσανο, μα μοιάζει με καθημερινό πανηγύρι…